Codzienne, spokojne życie małego miasteczka zmienia się, gdy przybywa do niego zagadkowy włóczęga Clay Hewitt. W ciągu kilku godzin od przyjazdu odbija lokalnemu pijakowi ukochaną Kitty i zostaje zatrudniony przez starzejącą się właścicielkę rancha, znaną z upodobania do młodszych mężczyzn wdowę o imieniu Delilah. Jej całkowicie zamknięty w sobie i zdominowany syn Flyboy nie rozmawia z nikim od kiedy wrócił ze szpitala dla umysłowo chorych po ośmiu latach pobytu. Clay powoli próbuje wyrwać Flyboya ze swojego zamknięcia i uniezależnić od matki, co prowadzi do serii ciekawych zwrotów akcji.

Pojawienie sie włóczęgi, Claya Hewitta , w małym miasteczku burzy dotychczasowy ład. Clay znajduje pracę na farmie starzejącej się wdowy, Delilah Potts, gotowej ofiarować mu nie tylko mieszkanie z utrzymaniem.

Pojawienie się w małym miasteczku nikomu nieznanego włóczęgi, Claya Hewitta, burzy dotychczasowy ład. Clay znajduje pracę na farmie starzejącej się wdowy, Delilah Potts, gotowej ofiarować mu na swoich warunkach nie tylko mieszkanie z utrzymaniem. Niestety, Clay zafascynowany wdziękami Kitty, żony lokalnego pijaczka, brnie w nabrzmiewający konflikt, którego kulminacja następuje wraz z powrotem niezrównoważonego psychicznie syna Delilah, Pottsa, który po wielu latach został zwolniony ze szpitala psychiatrycznego.