Joe Bukowski (Carl Zschering) większość czasu spędza na podrywaniu dziewcząt ze szkoły średniej i tym samym robieniu z siebie kompletnego idioty. Jego frustracja przyciąga uwagę starego dziwaka, który uczy go, jak zmieniać się w płeć piękną w dowolnym momencie. Joe zamierza jednak wykorzystać magiczny rytuał we własnych celach...
Joe Bukowski jest nieudacznikiem i obleśnym typem, który ma mocno niepoukładane pod pokrywką. W dzieciństwie matka i babka źle go traktowały, dlatego facet stał się mizoginem ze spranym beretem. Niedawno wypuszczono go ze szpitala psychiatrycznego z powodu przepełnienia (!), więc Joe chadza sobie spokojnie szukając...